Candace Barnes, Directrice, Dossiers de taille importante chez Manuvie, explique comment les produits d’assurance permanente peuvent être structurés pour convenir aux besoins des clients liés aux dossiers de taille importante dans les marchés des personnes fortunées et des entreprises.
Hemal Balsara, vice-président adjoint, planification fiscale et successorale à la Manuvie, explique comment une bonne assurance cadre avec une planification d’entreprise judicieuse et comment les exigences des contrats de taille importante requièrent un service spécialisé.
Susan Kerr, Directrice générale, Opérations – dossiers de taille importante et dossiers particuliers à la Manuvie, explique ce qui caractérise une expérience de souscription idéale.
Pour aller au-delà des attentes pour vos meilleurs clients, à chaque étape du processus.
Si vous exercez vos activités dans le domaine de la planification successorale ou financière, vous avez besoin de la plus récente édition de l’ouvrage Canadian Taxation of Life Insurance.
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