Ce guide, qui est très populaire auprès des conseillers, est produit par l’équipe de marketing, Services aux particuliers, Canada, de Gestion de placements Manuvie, avec les commentaires de l’équipe Fiscalité, retraite et planification successorale. Voici un aperçu de son contenu :
Nos perspectives pour le premier semestre de 2023
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Le pouvoir de la perspective
Comprendre la cybersécurité, les risques technologiques et la continuité des opérations.
Candace Barnes, Directrice, Dossiers de taille importante chez Manuvie, explique comment les produits d’assurance permanente peuvent être structurés pour convenir aux besoins des clients liés aux dossiers de taille importante dans les marchés des personnes fortunées et des entreprises.
Hemal Balsara, vice-président adjoint, planification fiscale et successorale à la Manuvie, explique comment une bonne assurance cadre avec une planification d’entreprise judicieuse et comment les exigences des contrats de taille importante requièrent un service spécialisé.
Susan Kerr, Directrice générale, Opérations – dossiers de taille importante et dossiers particuliers à la Manuvie, explique ce qui caractérise une expérience de souscription idéale.
Pour aller au-delà des attentes pour vos meilleurs clients, à chaque étape du processus.
