Candace Barnes, Directrice, Dossiers de taille importante chez Manuvie, explique comment les produits d’assurance permanente peuvent être structurés pour convenir aux besoins des clients liés aux dossiers de taille importante dans les marchés des personnes fortunées et des entreprises.
Hemal Balsara, vice-président adjoint, planification fiscale et successorale à la Manuvie, explique comment une bonne assurance cadre avec une planification d’entreprise judicieuse et comment les exigences des contrats de taille importante requièrent un service spécialisé.
Susan Kerr, vice-présidente adjointe, Tarification, Contrats de taille importante à la Manuvie, explique ce qui caractérise une expérience de souscription idéale.
À l’aide des scientifiques de données de son équipe, elle s’efforce de faciliter l’achat d’assurance pour la population.
Pour aller au-delà des attentes pour vos meilleurs clients, à chaque étape du processus.
Si vous exercez vos activités dans le domaine de la planification successorale ou financière, vous avez besoin de la plus récente édition de l’ouvrage Canadian Taxation of Life Insurance.
Une fiducie d’assurance est une fiducie établie par un titulaire de contrat (constituant) pour veiller à ce que la somme assurée soit distribuée aux bénéficiaires de la fiducie selon les objectifs du constituant.
David Wm. Brown, mari, père et grand-père aimant, membre animé de la collectivité, l’un des meilleurs conseillers en assurance et en planification successorale au Canada, est décédé le 17 février à Toronto.